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          保險中介機構IT支持

          為什么選擇鑫安利保險中介機構IT支持

            根據保險經紀(代理)公司業務及內部經營管理現狀,安環家平臺輸出了業務管理數字化解決方案。方案包括客戶管理數字化系統、保險業務管理數字化系統、全程風險管理業務管理數字化系統及數字化經營管理系統共四套系統。


          產品功能
          • 保險中介機構IT支持-產品功能
            客戶關系管理系統

            智慧獲客:客戶資源申請,智慧獲客,客戶資源采集

            客戶檔案:客戶業務檔案,客戶風險檔案

            客戶管理:客戶資源分配,客戶申請管理,客戶需求分析,客戶服務管理

            客戶轉化統計:匯總統計,人員績效統計

          • 保險中介機構IT支持-產品功能
            保險業務管理數字化系統

            商機管理:基礎信息,商機統計,核保助手

            保險展業:保險方案,投保管理,保險查詢

            發票管理:發票申請,發票管理

            業績統計:匯總統計,防跑單管理

          • 保險中介機構IT支持-產品功能
            全程風險管理業務管理數字化系統

            商務助手:業務介紹,報價管理

            商機管理:商機管理,商機統計

            訂單管理

            業績統計,防跑單管理

          • 保險中介機構IT支持-產品功能
            數字化經營管理系統

            在線辦公系統,項目協同系統

            財務管理系統,資金核算系統

            人力資源系統,數據決策系統

            電子簽署系統

          產品價值
          解決業務管理難題,穩定存量市場
          通過數字化經營管理系統,線上完成項目跟進、合同管理、發票管理等全程業務流程,隨時掌握業務進度、高效管理業務人員,穩定存量市場。
          縱深開展全程風險管理,拓展增量市場
          打破業務單一瓶頸,以安責險業務切入,獲取企業財產險、家庭財產險、個人壽險、事故預防等業務,拓展增量市場。
          建立完善的客戶檔案,服務有的放矢
          產品自帶客戶資源、客戶風險數據,通過客戶管理,建立完善的客戶檔案,深挖客戶需求,為客戶量身定制保險產品及服務方案,增強客戶粘性。
          他們都在用
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